车险费改再陷怪圈 肉都被渠道吃了

4月中下旬，多份涉及车险费率市场化改革的文件已下发至保险公司，而在前期两批共18个地区试点之后，商业车险费率改革有望全国铺开。

去年6月1日起，黑龙江、山东等首批6个试点地区试行商业车险改革，今年年初已将试点铺向第二批12个地区。费率改革最早的试点已经接近一年。 今年一季度成绩单显示，前十大车险公司的集中度在下降，一季度，首批试点地区车险保费收入为258.66亿元，同比增长11.30%，车险综合成本率同比 下降1.32个百分点为94.18%，第二批试点地区车险保费收入为590.90亿元，同比增长12.12%，车险综合成本率为94.37%，同比下降 1.66个百分点，较试点前下降2.26个百分点。

不错的成绩单背后，面对6200亿元的车险市场，保险公司有苦说不出，超九成公司车险业务亏损。一位不愿具名的财险公司高层表示，车险费改以 来，车的保费在下降，但费用却在上升，而且最近一阶段上升得非常快，目前阶段，公司十分重视理赔，这一环节甚至决定了公司的生死。

消费者、修理厂、配件商甚至保险公司对现状都不满意，正如上述财险公司高层所言，保险公司提供了各项服务，仍然挣扎在亏损的边缘。车险行业综合 费用率在30%-40%的区间，保费的30%以上作为渠道费用，个别公司付出的渠道费用甚至达到50%以上，费率市场化在一定程度上加剧市场竞争，使渠道 费用进一步加重。

目前对车险行业而言，顶层设计标准要先行，监管层只有制定统一的规则标准，加大业内监管的力度。中国市场学会风险管理专业委员会主任张学辉在接受记者采访时指出。

另一位不愿具名的保险研究学者则表示，要想解决目前的困局，还有一个思路，保险公司要转变盈利点，即通过车险等业务获得一个现金流，更多专注于投资来提高收益，而不仅是从保费中赚钱。

各方不满现状

保监会发布的数据显示，2016年第一季度，首批试点地区车险综合成本率为94.18%，同比下降1.32个百分点，较试点前下降2.09个百分点；第二批试点地区车险综合成本率为94.37%，同比下降1.66个百分点，较试点前下降2.26个百分点。

面对这平稳的数据，一位大型财险公司车险业务人员对记者直言，这或许只是表面上的平静。上述财险公司高层表示，车险费改试点实施后，保险公司的经营状况与此前设想的甚至相反，保费是下降了，但是费用却上升了，而且上升得非常快。

来自一份业内交流数据显示，2016年1月，车险综合成本率100.6%，同比上升0.91个百分点；综合赔付率56.81%，同比下降 5.44个百分点；综合费用率43.79%，同比上升6.35个百分点；直到3月，这一数据也并无明显变化，综合成本率99.16%，综合赔付率 58.14%，综合费用率41.02%。

今年1月，也是第二批费改试点的开局之际，保险公司也许想借此抓住宣传窗口期。综合费用率上升，最主要原因是各家公司通过高额补贴来占据市场，其中补贴包括中介的手续费、业务员的激励以及客户的补贴等。

该人士举例称，由于部分4S店的新车用户较多，从而形成较高的议价能力，保险公司不想放弃新车保单这一块，就会抬高渠道费，山东甚至河北等个别地区，销售渠道可获得的返点甚至达到50%-55%。

行至今年3月，车险行业综合成本率降至99.16%，理赔部门做了相当大的努力，上述大型财险公司车险业务人员也告诉记者，今年以来，理赔工作 尤其难做，这一块比以往不断趋严。上述管理层甚至直言，车险公司从未如此重视理赔这一环节，理赔的同事基本天天加班，领导层也在不断施加压力，因为这一环 节已经决定了保险公司未来的命运。

尽管如此，目前大家的努力却未得到各方的满意，消费者、修理厂、配件商甚至保险公司，他们对于现状都不满意。首先是消费者，认为我交了1000 元的保费当中，有三四百元是其他费用，这个费用对自身而言公平吗？真正用于赔付的可能只有五六百元，消费者者不愿为其他费用买单，而修理厂同样经营困难。 保险公司收了保费之后，包括系统的建设、营销的费用，最终发现自己也很难做到营利。

既得不到消费者的认可，保险公司也在挣扎的边缘，除了大型险企中，人保等盈利水平提高，大部分保险公司净利放缓甚至下降，2015年报告显示，超九成险企的车险业务出现亏损。

服务无法与消费者支出匹配

上述不愿具名的保险研究学者告诉记者，造成现在这种状况，监管与机构都有责任，首先监管层没有业外监管的权利，而且对于业务监管可能存在一些不到位的问题。

个别大型保险公司由于此前盈利水平较好，因此在营销费用上更加财大气粗，中小公司为了获客，只能付出更高的成本，这也不难理解，为何车险公司的 综合成本率居高难下，费率市场化试点以后，行业的获客成本进一步上升；另一方面则是保费的下降，长此以往，保险公司自然也将处在夹缝中生存，经营状况堪 忧。

如此一来，保险公司获取的保费对应的服务无法与消费者支出匹配。 除了线下渠道以外，一些线上的平台也开始参与车险整个链条，近年来包括车车、ok车险、最惠保等比价平台进入人们的视线。

在张学辉看来，单纯的比价，补贴在车险领域很难立住脚跟，因为购买车险是低频事件，一年一次，通过补贴并不能增强客户的黏性，最终还是取决于线 下服务，凡是有理赔经验的客户都会发现，他们更倾向选择服务方便、声誉好的公司投保，车险的核心竞争力在于服务体验，而不是单纯的比较价格。

而如今，各路资本对于车险比价平台分外冷静。比价只是开始的切入点，甚至是一个噱头，最惠保已经转型为交易服务平台。最惠保创始人陈文志告诉记者，面对6200多亿元保费，第三方互联网平台依然力量很弱，保费占比不及千分之一，甚至可以忽略不计。

传统保险公司销售渠道，不管是线下服务商，还是通过电话销售、代理人销售，都需要负担巨大的销售成本，总体的成本约占三成，由于车险又是相对标准化的产品，中国平安、人保、太保等多家公司很早就开始尝试在互联网上去直销保险，互联网车险也在快速增长，去年年底，32家经营互联网车险的财险公司，保费达到716亿元，而2012年这一数据仅为101亿元。

传统的代理渠道流程很长，而且目前线下渠道竞争十分激烈，我们通过互联网比价平台，降低购买的流程，从另一角度而言，保险公司自身建立电销、 网销营销中心，投入很大，大量的重复建设，通过第三方的互联网平台也降低了保险公司的管理与营销成本。陈文志在接受记者采访时表示。

陈文志还补充道，搭建这样一个平台，是想让业务员以及用户有一个较好的询价以及在线交易。比价不是最重要的，业务员很辛苦，而且不知道车险底价 是多少，因为不同公司、不同地区的计算模型不尽相同，业务员需要通过不同保险公司问价，效率不高，而比价平台的成立帮助这些人更好地在线比价以及交易。

一位互联网保险公司创业负责人则认为，互联网车险的发展一定不能局限在比价、购买这一环节，而是要将购买、理赔、其他服务垂直化，目前已经有科 技公司在尝试将线下服务的场景与各家公司的产品之间打通，用户在选择产品时将不再局限于价格的标准，同样可以按照自己的需求，比如说服务网点的便利性等进 行选择。对此，张学辉建议，汽车行业比较特别，汽车后市场最好只抓一个点展开，要想进行打通布局，要么至少掌握客户、要么掌握技术，要么掌握渠道，任何一 端没强有力的推动，在这个行业当中难有竞争力。

现阶段并不主要考虑盈利模式。陈文志还指出，与各家公司合作方式也不尽相同，对于通过最惠保平台交易的车险，平台只是分享一小部分代理人的 回报， 有了数据、用户之后，平台将不仅限于比价，而是想做更专业的事情，比如帮保险公司更好地进行风险选择、制定风险准则，在理赔上帮助保险公司防欺诈，进行产 品创新、产品研发等，甚至是与保险公司联合开发市场需求不足的产品。

然而在比价平台兴起之出，也遭到一些保险公司的抵制，同样是担心这些网络平台客户量增加以后，提高引流费用。对此，上述不愿具名的保险研究学者 指出，车险以及其他行业很多人都想去颠覆别人，看好别人碗里的肉。但想要让车险这个行业更健康地发展，只有协作。协作包括这种心态的平和，同业机构之间不 仅是竞争，当然短期内这种状态很难达成，这需要企业提升自身的责任意识，而不是单纯地抢占市场，搞乱市场环境，也许接下来的竞争会让一些公司死掉，而这种 环境下同业的其他公司很难从这一过程中获益。

顶层设计标准要先行

在上述财险公司高层看来，目前车险行业已经进入一个怪圈，比如打麻将，人们最终发现，玩牌的都亏钱，只有提供场所和服务的棋牌室赚钱，车险行业还不尽相同，保险公司(搭建系统以及提供服务)相当于棋牌室，最终却要面临亏钱。

整个车险的费用当中，有30%甚至更高是用作渠道费用。保险公司也曾想摆脱渠道的制约，但面临业务增长的压力，想要做大市场，只好委曲求全。然 而，这种选择似乎让财险公司走入了一个死胡同，如今费率市场化仍在扩容，尽管赔付率有所下降，但竞争也在进一步加剧，导致渠道费用进一步提高，而整体上车 险费率却在下降。与此同时，在激烈的竞争中，保险公司为了占据市场，在核保环节不够谨慎，这也是原因之一，如果投保环节宽松，理赔管理的成本自然会上升。

这一现状能否破？销售渠道方面，互联网渠道或许值得进一步探索，将传统车险切割为各种个性化场景去满足不同消费者的个性化需求。除了保险公司的网销以外，像BAT以及一些互联网创业公司也在根据不同场景需求，对车险业务展开布局，未来或许会掀起波澜。

对于保险公司而言，有必要加强风险选择，避免一些道德风险事件，即本不该赔付的事件却由保险来买单。上述互联网保险公司创业负责人告诉记者，未来我们除了要打通车险整个服务链，还要在发展中真正做到风险前置，在前端风险选择中严格筛选。鼓励公司进行精细化经营，同样提高公司的业务质量， 使公司经营管理更为高效。

事实上，早在2003年1月，第一次车险费率市场化开启后，各家保险公司就将车险费率整体下调了10%-15%，有的保险公司费率的最高降幅甚至超过 30%。让车险整个行业亏损加剧，最终行业出台的最低限价，才引导行业向健康的方向发展。不难想象，如果费率降到一定幅度，与之对应的必然是服务质量的下 降，从而引发消费者不满意，对于保险公司的口碑形成不利影响，新一轮的车险费率市场化如何避免历史的重演，监管职责首当其冲。

在张学辉看来，目前对车险行业而言，顶层设计标准要先行，监管层只有制定统一的规则标准，加大业内监管的力度，才能使行业健康有序地发展。保险 行业作为经营风险的特殊行业，具有社会管理职能，费率市场化的前提应有基础费率，由行业提出。因此，费率要市场化要有基准的市场化，也要有社会管理的职 能。

作为保险公司而言，同业机构找准定位，差异经营，各家公司最好根据股东业务及渠道特点，找准自己的定位，精细化经营。